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模型项目下单制作流程(2012年9月)word免费下载

模型项目下单制作流程(2012年9月)word免费下载

北京九创观筑模型技术有限公司盛世笔特(北京)模型设计有限公司模型项目管理流程流程问题:下单前的合同流程:业务员跟客户初步沟通拿到图纸后自己估算出大概价格,根据公司的《项目报价估算表》(表我在做,周一给你),估算价格范围(公司自动给出报价参考范围),汇报并填写到《再谈项目登记表》上(供我们检查和督促),不超出报价范围的项目业务员再跟客户报价的!如超出范围必须请示我。

报价成功,业务签订合同前,要填写《项目报价估算表》(表我在做,周一给你),然后去我们这边审核价格(刘如月审核再算一遍,她原是做预算结算的),合同价在正常报价参考范围的,我们签字后,拿着合同连同有刘如月审核签字后的《项目报价估算表》到财务审核盖章签合同。 下单流程:业务员填写完《三联单》连同《合同附件》(或制作要求)《项目报价估算表》(经我部门签字后,去找赵总填写《派工单》(有现成的,可以先继续用,赵说他改一下,督促他下周拿出新的)(其目的是:查看图纸情况,确定工艺做法已达到客户业务要求的效果)然后由赵在《项目报价估算表》上继续进行《项目制作成本估算》并经业务经理、孔鹏签字(如超出公司许可范围要返回我部门有我签字协调处理)没问题的赵总直接到财务部审核盖章(财务查看合同的客户签字盖章情况及付款方式)最后下到车间孔鹏处同时《三联单》(已改为四联单)财务留一联、赵总处留一联、孔鹏车间一联、返回到我部门一联至于货物出厂流程:车间孔鹏提前填写《质量自检单》,赵总负责督促回收业务负责提前填写《模型交付单》,交赵总,有赵总连同《质量自检单》到财务处审核盖章,制作部孔鹏只有见到《盖章的模型交付单》才可出厂业务要负责送货陪同,并负责将《模型交付单》经甲方签字后返回到我们部门,我们回访客户后将有甲方负责人签字的《模型交付单》送交财务存档,财务在《项目报价估算表》上继续进行项目结算,如结算范围不低于成本价,业务提成就是否则业务提成是代收款后发放(具体会有简单《业务提成核算办法》我尽快拿出来)。 一、合同流程:、项目经理在同甲方洽谈项目时,必须事先在业务部登记,根据图纸制作模型项目策划,同甲方沟通方案后,根据最终模型制作策划方案进行项目预算,根据预算金额向甲方合理报价。

如项目金额超过万元,必须事先请示业务主管超过万元,必须事先请示副总或总经理,对于预算困难的项目要事先同业务主管和制作总监或副总、总经理协商。

、同甲方洽谈成功后,同甲方签订合同或简易二联单。 我方业务主管要先审核合同,审核条件包括完整的合同附件(模型制作方案)、项目预算单、合同样本。

审核无误后业务主管签字,司章人员盖章,合同金额超过万的要电话请示总经理。 如甲方还没有盖章,司章人员要留存加盖合同章和主管签字的合同复印件和业务预算单。

项目经理严禁将未经我方业务主管审核的合同样本交甲方先盖章。 司章人员必须有书面完整的盖章和回收记录。 、原则上,必须等甲方合同到位或简易二联单甲方签字盖章后方可进入下单流程。 除非有甲方其他授权开工的文件,并经我方总经理在三联单上签字。

合同回来后,司章人员保存合同原件一份,业务管理处保存另一份,或合同复印件。 、合同或简易合同(二联单)要有编号,编号原则合同编号(年月日业务),例如任雨年月日找财务盖章合同,合同编号为(RY)为本月财务盖章合同大排名。 合同章管理人员建立书面的《合同章使用管理签字表》。

二、下单流程:甲方合同到位或简易二联单甲方签字盖章后方可进入下单流程。

、项目经理负责根据合同填写《三联单》,将图纸、最终的合同附件模型制作方案交给策划部跟单员。 跟单员根据以上内容填写《制作加工单》,并协同核算员进行项目预算。 、三联单标号原则:DC(笔特地产部月份第一个项目,依次类推BT)ZS(笔特工业部月份第一个项目,依次类推BT)BEST(笔特展览部年第一个项目,依次类推BEST)JC(九创制作部月份第一个项目,依次类推JC)对应加工单标号原则:例如BTA(A、A。

。 。

)、BTB、JCA前面沿用三联单编号后面添加手工班组编号再加本手工组本年接单顺序号。

BEST(笔特展览部加工单号同三联号相同)、策划部审核内容:()核算员负责审核三联单填写内容、合同制作内容、合同附件或甲方最终策划书内容、〈制作加工单内容〉是否一致。

()项目预算是否在正常收费之内。

(如收费低于倍要向总经理汇报)()制作总监和中心经理负责制作工期是否容许,如有问题及时同项目经理及甲方沟通。

、审核合格后,中心经理、核算员、项目经理在《三联单》、《制作加工单》和《项目预结算单》上签字司章人员审核无误后盖章,如出现收费偏低、与合同预定不符等问题,要请示副总或总经理。 此流程不能超过天。 司章人员保留《三联单》一联,《项目预结算单》复印件。

、司章人员将盖章的《三联单》一联、《制作加工单》和《项目预结算单》交跟单员进入制作流程。 《三联单》的另一联交业务主管处,业务主管及时填写〈项目提成单〉,同项目合同或合同复印件一同保存。

、策划部下单到制作部:()跟单员填写〈项目跟踪单〉并将《三联单》一联、《制作加工单》和《项目预结算单》交制作中心经理进入制作流程。

此流程不超过当天。 ()制作中心经理审图后将图交相应的主管,安排人员分配工作,确定工程标号,并填写派工单(包括:建筑派工单、景观派工单、设计派工单、电工派工单、木工派工单等),协同项目经理、制作总监、跟单员等召开派工会。

()制作过程中,项目经理、跟单员、中心经理对项目及时检查,避免出现图纸错误、制作要求理解错误、工艺错误、工期进度问题、制作精度问题等制作总监负责制作工艺问题、质量监控、进度监控工作。

以上人员也只有以上人员才可以进行客户过程接待,要填写〈客户来访记录〉。 、制作验收:项目制作完成后,中心经理提前天填写〈自检验收单〉,找各组长主管签字,同时市场部填写〈出厂交付单〉,然后制作总监、项目经理做验收。 跟单员在〈出厂交付单〉上签字后,申请财务部司章人员盖章。 司章人员审核合同、相应款项到位后盖章。

模型方可出厂。

、模型交付:模型交付原则上必须由项目经理负责送货。 制作中心安排主管或后勤经理负责现场交付。

现场组装完毕,经甲方验收合格后,请甲方在〈出厂交付单〉上签字并带回公司交中心经理。

、项目结算:()甲方验收后制作中心经理负责将相关单据,包括〈三联单〉、〈加工单〉、〈项目预结算单〉、〈派工单〉、〈自检验收单〉、〈现场交付单〉及对应图纸照片文件,交业务主管处审核签字。

()业务主管将此项目对应的〈项目预结算单〉、〈派工单〉、〈三联单〉、〈提成单〉一起交财务核算部。 ()财务核算部负责请总经理批准填写〈项目预结算单〉的结算结果。 财务核算部负责核算各部门绩效和提成。 、售后维修:()项目交付没有验收的项目,制作中心经理负责,不用填〈维修单〉,但外出时,须填写〈外出工作派工单〉。 ()电话打到公司的维修项目由客户业务部填写单据,然后单据交于售后服务部并作及时跟踪。 ()售后主管见维修单后打电话到甲方处询问须维修细节情况后,补充维修内容和定是否需要收费。

如果需要收费的项目,由售后主管填写维修二联单。

()售后主管安排售后人员,(注意事项:材料、工具、差旅费)带齐。 ()售后人员维修完毕后让甲方签字确认,然后给售后主管打电话,售后主管给甲方打电话核实是否维修完毕及满意程度。

同意后售后人员返回,根据满意程度给售后人员发放奖金。 ()售后人员回来后将签字后的维修单交于售后主管,主管签字后交道客户业务部,标注跟踪情况签字后交财务核算部。

核算售后人员绩效。

北京九创观筑模型技术有限公司盛世笔特(北京)模型设计公司年月日。